巴萨官方：已成功发行4.24亿欧债券，总额14.5亿欧

巴萨官方宣布，俱乐部对Espai Barça项目超过40%的长期债务进行再融资。

巴萨官方公告

巴塞罗那俱乐部已经完成了价值4.24亿欧元的债券发行，使俱乐部能够对与Espai Barça相关的大部分债务进行再融资——据悉最早可能会在8月10日男足一线队正式返回诺坎普之前完成这一操作。

通过与俱乐部长期财务顾问高盛合作，俱乐部成功地利用现有的财务框架，将原定于2028年到期的4.24亿欧元债务重组为新结构，这些债务用于新体育场的建设。这种新结构将于2033年开始偿还，并将在2050年之前全额偿还。再融资金额的平均成本为 5.19%。这笔交易凸显了巴塞罗那在金融投资者中继续产生的强劲需求，以及俱乐部财务状况的积极势头——将风险溢价降低至 2023年发行的初始业务的近一半。

俱乐部不仅履行了公投和代表会员常会批准的必要步骤，以确保逐步和交错偿还Espai Barça相关债务，而且还通过此作提前了最初计划的再融资时间表。

在此背景下，此次行动的完成进一步支持了评级机构Morningstar DBRS最近发布的报告，该报告将巴塞罗那的财务情况从“稳定”上调至“积极”，表明俱乐部正在进行的经济复苏及其履行对债权人义务的能力。

2023年4月，俱乐部宣布关闭Espai Barça的融资，确保诺坎普球场的翻新工程按照公投批准的标准开始——不使用俱乐部资产作为抵押，不抵押体育场，也不给会员带来任何费用。这笔融资共获得20家投资者的资助，金额为14.5亿欧元。

这种财务结构最初商定，包括5年、7年、9年、20年和24年的各种部分，所有这些部分都是可再融资且灵活的，并包括宽限期。值得注意的是，一旦体育场翻新完成，俱乐部将开始使用诺坎普产生的收入来偿还这笔业务，预计收入将达到约2.47亿欧元。